Daftar Isi:
Karena tingginya biaya pemeliharaan, dana investasi secara tradisional hanya untuk perusahaan atau individu dengan aset besar. Dana kecil dan menengah jarang terjadi karena biaya pemeliharaannya. Namun, dengan munculnya pemasok dana investasi yang secara khusus menargetkan dana kecil dan menengah, adalah mungkin bagi siapa saja untuk memulai dana. Artikel ini akan membawa Anda melalui struktur dana, manajemen, operasi, dan tata kelola. Ini juga akan membantu dengan segmentasi klien dan membangun hubungan klien.
Cara Membangun Dana Investasi
Langkah
Pilih struktur dana. Struktur yang berbeda memiliki implikasi hukum dan pajak yang berbeda-beda. Beberapa dana ditetapkan sebagai perusahaan yang beroperasi sementara yang lain ditetapkan sebagai perwalian. Konsultasikan dengan penasihat pajak dan hukum Anda untuk strategi yang sesuai di wilayah hukum Anda.
Langkah
Tentukan sumber pengelolaan uang. Beberapa perusahaan hanya beroperasi dari manajemen internal, yaitu mereka mengandalkan manajer aset mereka sendiri untuk manajemen uang. Yang lain memilih untuk berkonsultasi dengan manajer uang eksternal, khususnya yang berada di area khusus. Dimungkinkan juga untuk mempertahankan campuran manajer dana internal dan eksternal.
Langkah
Pekerjakan seorang auditor, penasihat hukum, dan penjaga. Seorang penjaga akan berkoordinasi terutama dengan akuntan dana dan pembukuan. Penasihat hukum harus berspesialisasi dalam hukum sekuritas dan auditor Anda harus memiliki pengalaman dalam industri dana investasi. Audit harus dilakukan secara teratur.
Langkah
Sesuaikan penawaran dana Anda dengan klien Anda. Sementara dana dikumpulkan secara tradisional, Anda dapat membuat kelas yang berbeda yang memenuhi kebutuhan spesifik klien Anda dengan investasi kecil dan investasi besar. Bedakan keduanya dengan harga.
Langkah
Cara terbaik untuk memenangkan dan membangun hubungan klien adalah menjaga rasio pengeluaran manajemen Anda tetap rendah; 2,5% rata-rata. Sebagai dana baru, Anda dapat membanggakan operasi yang lebih efisien dan komitmen untuk menurunkan biaya kepemilikan dengan menjaga rasio Anda di bawah rata-rata, setidaknya sampai Anda telah menetapkan merek perusahaan Anda.