Daftar Isi:
Membangun daftar reksa dana berkinerja terbaik menghasilkan kompilasi sewenang-wenang jika kriteria evaluasi tidak seragam. Misalnya, satu analis mungkin hanya melihat pengembalian baru-baru ini, sementara yang lain melihat kinerja jangka panjang, dan analis ketiga menilai rasio pengeluaran dan diversifikasi sebagai faktor utama dalam menilai kinerja. Saat memeriksa daftar berkinerja terbaik dalam reksa dana, faktor peringkat harus diperhitungkan. Penting juga untuk diingat bahwa aksioma investasi "kinerja masa lalu bukan jaminan pengembalian di masa depan" berlaku untuk semua investasi.
Performa Top
Tetap berada dalam ekuitas AS dan obligasi kena pajak, 10 reksadana teratas berdasarkan pengembalian 5 tahun dari 20 April 2009, hingga 30 April 2014, termasuk dana kapitalisasi besar, kapitalisasi menengah, dan kapitalisasi kecil, serta campuran. Semua 10 membawa peringkat Morningstar baik empat atau lima bintang. Reksa dana campuran besar, yang berinvestasi pada pertumbuhan dan nilai saham, menduduki peringkat teratas dalam daftar para pemain. PIMCO Fundamental (PIXDX) menghasilkan pengembalian 30,5 persen selama periode 5 tahun. Dana ini berinvestasi dalam turunan berdasarkan saham besar AS, obligasi korporasi, dan obligasi pemerintah.
Kedua, Ketiga dan Keempat
Matthew 25 Fund (MXXVX) adalah pemain dengan kinerja terbaik kedua berdasarkan pengembalian 5 tahun, menghasilkan 30,2 persen untuk periode tersebut. Kepemilikan teratas dana ini adalah saham-saham dengan pertumbuhan besar seperti Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx, dan Google. Investasi awal sebesar $ 10.000 pada bulan April 2009 akan tumbuh menjadi $ 37.414 pada tanggal 30 April 2014. Di tempat No. 3 adalah Dana Nilai Kapas Kecil Huber Capital (HUSIX), yang berinvestasi terutama pada saham-saham berkapitalisasi kecil. Dana ini mendapat pengembalian 29,05 persen untuk periode 5 tahun. Sebuah dana yang berinvestasi terutama pada saham-saham bernilai menengah, Hotchkis dan Peluang Nilai Wiley (HWAAX), berada di urutan ke-4, menghasilkan pengembalian 28,99 persen untuk periode tersebut.
Kelima, Keenam dan Ketujuh
Di tempat kelima dan keenam adalah dua dana campuran kecil, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) dan PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX menghasilkan pengembalian 5 tahun 28,83 persen; PCKDX meraup 27,37 persen dibandingkan periode yang sama. Tempat ketujuh dalam performa terbaik dipegang oleh Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Dana ini mencoba untuk mencerminkan pendapatan dari sekuritas dalam Indeks Nilai Murni S&P 500 dan menghasilkan pengembalian 26,92 persen selama periode 5 tahun.
Kedelapan, Kesembilan dan Kesepuluh
Dana PIMCO ketiga dalam 10 reksa dana berkinerja terbaik masuk pada No. 8. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) menghasilkan pengembalian 26,05 persen untuk periode 5 tahun. Tempat No. 9 dipegang oleh AMG Managers Skyline Special (SKSEX), dana yang berinvestasi terutama pada saham bernilai kecil dan memperoleh 25,37 persen dalam pengembalian 5 tahun. Yang berada di peringkat 10 besar adalah Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), yang berinvestasi terutama pada saham-saham dengan pertumbuhan besar. MFCFX memperoleh pengembalian 25,21 untuk periode 5 tahun.