Daftar Isi:
Jika Anda memiliki saham, obligasi atau sekuritas lain, Anda dapat mengukur seberapa aktif Anda membeli dan menjual dengan menghitung pergantian portofolio, yang merupakan rasio pembelian atau penjualan dengan ukuran portofolio rata-rata. Statistik ini penting, karena rasio turnover yang tinggi dapat meningkatkan biaya transaksi Anda dan mungkin tagihan pajak Anda. Jika Anda membeli reksa dana, pergantian portofolio menunjukkan seberapa agresif manajer dana melakukan perdagangan dan, oleh karena itu, berapa banyak Anda dapat mengharapkan untuk membayar dalam biaya dana.
Langkah
Hitung ukuran portofolio rata-rata Anda. Untuk periode tertentu, tambahkan nilai awal dan akhir dari portofolio Anda, lalu bagi angkanya dengan dua. Misalnya, Anda ingin menghitung omset bulanan di mana nilainya adalah $ 22.000 pada tanggal 1 April dan $ 22.900 pada tanggal 30 April. Ukuran portofolio rata-rata adalah $ 22.000 ditambah $ 22.900 dibagi dengan 2, atau $ 22.450.
Langkah
Bayangkan pembelian Anda untuk periode tersebut. Tambahkan bersama jumlah yang Anda habiskan selama periode tersebut untuk membeli sekuritas. Katakan, untuk contoh ini, bahwa Anda menghabiskan $ 2.000.
Langkah
Jumlahkan nilai total sekuritas yang Anda jual selama periode tersebut. Misalnya, Anda mungkin menjual sekuritas $ 1.400 di bulan April.
Langkah
Bagilah yang lebih kecil dari pembelian dan penjualan dengan nilai portofolio rata-rata. Dalam contoh ini, Anda membeli lebih dari yang Anda jual, jadi bagi jumlah yang terjual, $ 1.400, dengan nilai rata-rata, $ 22.450. Hasilnya, 6,24 persen, adalah omset portofolio bulanan Anda. Anda dapat menghitung pergantian portofolio mingguan atau tahunan dengan cara yang sama.