Daftar Isi:
A 1099R adalah formulir pajak yang Anda terima ketika Anda mengambil distribusi dari pensiun, IRA atau akun pensiun lain. Jika Anda mendapat distribusi dari akun Wells Fargo dari jenis itu, mereka harus mengirimi Anda formulir melalui pos, dan mungkin juga tersedia secara online.
Ketika Formulir 1099R Dikeluarkan
Jika Anda menerima distribusi $ 10 atau lebih dari dana pensiun, IRA, program pensiun, anuitas atau sejenisnya, Anda harus menerima formulir pajak 1099R dari lembaga keuangan yang mengelola rencana atau akun tersebut. Anda mungkin membutuhkan informasi dari formulir itu untuk mengajukan pajak penghasilan, dan Anda akan menerima formulir pada akhir Februari. Jika Anda memiliki beberapa akun yang memenuhi syarat dengan Wells Fargo, Anda mungkin menerima beberapa formulir.
Jika Anda adalah pelanggan Wells Fargo yang menerima formulir 1099R dari Wells Fargo, bank harus mengirimkannya kepada Anda di awal tahun berikutnya, memberi Anda waktu untuk mengajukan pajak. Jika Anda menggunakan perbankan online Wells Fargo, Anda juga dapat mengakses formulir pajak secara online. Dari situs web Wells Fargo, Anda dapat melihat formulir pajak, menyimpannya di komputer, atau mencetaknya untuk menyerahkannya saat mengajukan pajak. Beberapa formulir pajak mungkin tersedia lebih awal daripada yang lain, jadi Anda dapat memeriksa kembali jika belum semua formulir Anda dapat diakses secara online.
Anda biasanya dapat melihat formulir pajak hingga 10 tahun melalui situs perbankan online Wells Fargo.
Jika Anda Tidak Mendapatkan Formulir Anda
Jika Anda berpikir bahwa Anda harus menerima formulir 1099R dari Wells Fargo, tetapi belum tiba di pos pada akhir Februari, Anda dapat memeriksa online untuk melihat apakah itu tersedia melalui portal perbankan online Wells Fargo.
Jika Anda tidak melihat formulir di sana, atau tidak menggunakan perbankan online, Anda dapat menelepon Wells Fargo untuk mengonfirmasi bahwa Anda benar-benar menerima formulir dan melihat status pengiriman. Ingat, Wells Fargo tidak akan mengirimkan formulir kepada Anda jika Anda menerima kurang dari $ 10 dalam distribusi yang memenuhi syarat.
Jika Anda menghubungi Wells Fargo atau perusahaan lain yang seharusnya mengirimi Anda formulir pajak dan mereka masih gagal memberikannya kepada Anda pada akhir Februari, Anda dapat menghubungi Internal Revenue Service. Anda juga dapat menghubungi IRS jika formulir memiliki informasi yang salah tentang mereka. IRS akan menghubungi perusahaan yang seharusnya mengirimi Anda formulir dan juga mengirimi Anda formulir alternatif yang dapat Anda gunakan untuk mengajukan pajak Anda jika Anda tidak mendapatkan formulir seperti biasa dengan batas waktu pengarsipan.