Daftar Isi:
Data tahunan (YTD) tahunan memungkinkan Anda untuk membandingkan kinerja saat ini selama periode waktu yang berbeda. Sebagai contoh, jika portofolio Anda naik 4 persen dalam lima bulan pertama tahun ini, sulit untuk mengatakan apakah itu tepat untuk mengalahkan pengembalian 10 persen yang Anda raih pada tahun sebelumnya. Mengubah ukuran kinerja menjadi persentase tahunan memungkinkan Anda membuat perbandingan keseluruhan yang lebih bermakna.
Ikuti Formula
Untuk membuat data menjadi tahunan, bagi nilai saat ini dengan nilai investasi awal. Kemudian, naikkan hasilnya menjadi 12 dibagi dengan jumlah bulan yang telah berlalu. Ketiga, kurangi 1. Keempat, kalikan dengan 100. Misalnya, katakan bahwa portofolio Anda bernilai $ 1.000 pada awal tahun dan bernilai $ 1.040 lima bulan kemudian pada akhir Mei. Bagi $ 1.040 dengan $ 1.000 untuk mendapatkan 1,04. Kemudian, naikkan 1,04 ke level 12/5, atau 2.4, untuk mendapatkan 1,0987. Ketiga, kurangi 1 dari 1.0987 untuk mendapatkan 0,0987. Keempat, kalikan dengan 100 untuk menemukan pengembalian tahunan Anda menjadi 9,87 persen.