Daftar Isi:
Ada beberapa cara untuk menghitung bobot dalam portofolio; Namun, metode yang paling umum dan diterima secara luas didasarkan pada nilai total portofolio. Metode populer lainnya adalah menggunakan jumlah unit yang dimiliki dibandingkan dengan total unit yang dimiliki. Bobot suatu aset dalam suatu portofolio biasanya tidak merupakan langkah terakhir dalam analisis portofolio, tetapi digunakan sebagai blok pembangun untuk melengkapi metode analisis portofolio lainnya.
Berdasarkan Nilai Portofolio
Langkah
Tambahkan nilai setiap investasi dalam portofolio Anda untuk menghitung nilai total portofolio. Anda dapat menemukan informasi ini di pernyataan broker Anda. Sebagai contoh, Anda memiliki saham di Perusahaan A, Perusahaan B, dan Perusahaan C. Anda masing-masing memiliki $ 700, $ 200, dan $ 800. Nilai total portofolio Anda kemudian $ 700 ditambah $ 200 ditambah $ 800, yang sama dengan $ 1.700.
Langkah
Temukan nilai aset yang ingin Anda tentukan bobotnya. Dalam contoh kami, jika Anda ingin menghitung berat saham C Perusahaan Anda dalam portofolio Anda, nilainya adalah $ 800.
Langkah
Bagilah nilai aset dengan nilai portofolio untuk menentukan bobot berdasarkan nilai. Dalam contoh kami, $ 800 dibagi $ 1.700 sama dengan bobot saham C Perusahaan 0,47 atau 47 persen.
Berdasarkan Unit
Langkah
Tentukan jumlah total unit aset dalam portofolio Anda. Untuk contoh ini, Anda memiliki saham di Perusahaan E, Perusahaan F, dan Perusahaan G. Anda masing-masing memiliki 20 saham, 40 saham, dan 50 saham. Jumlah total unit aset adalah 20 ditambah 40 ditambah 50, yang sama dengan 110 saham.
Langkah
Tentukan jumlah total unit yang dimiliki yang ingin Anda ketahui beratnya. Dalam contoh kami, jika Anda ingin menemukan berat per unit saham Perusahaan G, Anda memiliki 50 unit.
Langkah
Bagilah jumlah unit aset dengan jumlah total unit. Dalam contoh kami, 50 dibagi dengan 110 sama dengan berat saham Perusahaan G pada 0,455 atau 45,5 persen dalam portofolio investor.