Daftar Isi:
Ketika batas waktu pengajuan pajak tampak, saatnya untuk mengumpulkan beberapa dokumen. Layanan Pendapatan Internal akan membutuhkan angka-angka tentang upah Anda, biaya yang dapat dikurangkan, dan kontribusi pensiun. Jika Anda memiliki investasi, Anda juga akan mendapat untung dan rugi modal, serta pendapatan bunga untuk diumumkan. Meskipun tidak semua dokumentasi perlu dikirim, penting untuk tetap menggunakannya jika ada pertanyaan.
Formulir IRS
Anda memerlukan formulir pajak jika Anda tidak mengajukan secara elektronik. Ini termasuk Formulir 1040, SPT dasar dua sisi. Anda juga mungkin memerlukan Jadwal A jika Anda merinci pengurangan, Jadwal B untuk menyatakan pendapatan bunga, Jadwal C untuk pendapatan bisnis atau wirausaha, Jadwal D untuk capital gain, dan Jadwal SE untuk menentukan pajak wirausaha Anda. Jika Anda memenuhi syarat untuk kredit pendapatan yang diperoleh, Anda juga akan perlu Jadwalkan EIC. Semua formulir pajak tersedia di situs web IRS dan dapat dicetak langsung dari sana, atau diisi secara online lalu dicetak dan ditandatangani sebelum mengajukan.
Pernyataan Upah
Jika Anda dipekerjakan selama tahun pajak, Anda memerlukan W-2 atau pernyataan upah. Ini merinci penghasilan kotor Anda serta semua pengurangan, termasuk pajak federal dan negara bagian. Pajak gaji termasuk Jaminan Sosial dan pajak Medicare. Jika Anda mendapatkan tip yang dialokasikan oleh atasan Anda - tidak dibayar langsung oleh pelanggan Anda - jumlah ini juga muncul di W-2. Tunjangan perawatan dan kontribusi tanggungan oleh majikan Anda untuk program pensiun yang tidak memenuhi syarat juga dapat dihitung sebagai kena pajak, dan jumlah tersebut muncul dalam Kotak 11 dan Kotak 10 dari W-2, masing-masing. Anda tidak perlu dokumen lain untuk mendokumentasikan jumlah ini, tetapi Anda harus mengajukan W-2 dengan IRS.
Penghasilan Lain-Lain
Pendapatan bunga, keuntungan modal, dan pendapatan dari sewa dan royalti akan muncul di Formulir 1040. Anda akan memerlukan laporan akun, konfirmasi perdagangan untuk setiap pembelian dan penjualan sekuritas, dan penerimaan untuk pendapatan lain-lain untuk mendukung informasi ini, meskipun dokumen ini tidak perlu untuk diajukan dengan pengembalian pajak. Jika Anda memiliki rumah, Anda akan memerlukan laporan escrow untuk mendokumentasikan pembayaran bunga hipotek dan real estat. Jika Anda menjual rumah, Anda mungkin berhutang pada capital gain, jadi simpan salinan pernyataan penutup itu.
Dokumen Bisnis
Jika Anda memiliki bisnis kepemilikan perseorangan atau wiraswasta, Anda memerlukan dokumentasi pendapatan kotor Anda serta kwitansi untuk semua biaya yang dapat dikurangkan. Anda juga harus mendokumentasikan biaya dan nilai persediaan - untuk awal tahun dan akhir tahun - jika Anda menjual barang. Jika Anda mengambil pengurangan jarak tempuh standar, Anda perlu semacam catatan jarak tempuh yang digerakkan untuk bisnis - jarak tempuh pribadi tidak dapat dikurangkan. Cara termudah untuk melacak semua angka ini adalah dengan membeli pajak atau perangkat lunak akuntansi dan menyimpan catatan fisik Anda.
E-Filing dan Dokumen
Jika Anda mengarsipkan secara elektronik, Anda tidak perlu mengirimkan kertas W-2 langsung ke IRS, tetapi Anda harus memberikan salinannya ke penyedia pengarsipan-e resmi. Jika ada formulir apa pun yang harus masuk, seperti surat penjelasan, Anda akan mengirimkannya dengan Formulir 8453, "Pengiriman Pajak Penghasilan Perorangan A.S untuk Pengembalian E-File IRS."