Daftar Isi:
Internal Revenue Service (IRS) merekomendasikan untuk menyimpan catatan yang baik, tetapi tidak mengharuskan bisnis atau individu untuk menyimpan catatan keuangan dalam bentuk tertentu. Jika Anda mengklaim biaya medis sebagai pengurang pajak Anda, Anda perlu menyimpan dokumentasi untuk digunakan dalam hal audit.Dalam audit, Anda harus membuktikan kepada IRS bahwa pengeluaran yang Anda klaim valid, atau Anda mungkin diharuskan membayar pajak penghasilan tambahan.
Langkah
Beri label bagian dari file akordeon atau folder file terpisah dengan kategori pengeluaran medis yang dapat Anda klaim. Anda akan memerlukan bagian untuk tagihan medis, tagihan gigi, resep, asuransi kesehatan dan biaya transportasi. Tergantung pada jenis perawatan medis yang Anda dan tanggungan Anda gunakan, Anda mungkin perlu bagian tambahan. Jika, misalnya, dokter anak Anda meresepkan bimbingan belajar, tambahkan satu bagian untuk biaya pendidikan. Kemungkinan lain termasuk biaya hukum yang dikeluarkan untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan biaya untuk konferensi medis.
Langkah
Tambahkan catatan ke setiap catatan tertulis dari biaya medis saat Anda menerimanya. Setiap dokumen harus mengidentifikasi siapa yang mengeluarkan biaya - Anda atau salah satu tanggungan Anda. Catatan tersebut juga harus mencakup nama dan alamat penyedia, tanggal pengeluaran, jenis pengeluaran dan biaya. IRS merekomendasikan untuk melacak pengeluaran saat terjadi. Catatan tertulis meliputi barang-barang seperti kwitansi, tagihan, slip penjualan, cek yang dibatalkan, laporan kartu kredit dan catatan transfer elektronik.
Langkah
Masukkan detail rekam medis di spreadsheet atau aplikasi pelacakan Anda. Anda dapat mengatur spreadsheet kertas dan pensil atau menggunakan perangkat lunak komputer untuk melacak pengeluaran medis. Lembar kerja harus menyertakan kolom untuk setiap detail yang telah Anda catat pada catatan tertulis. Atur kolom dengan cara yang masuk akal bagi Anda. Anda dapat, misalnya, memasukkan tanggal pada kolom pertama, lalu nama orang yang terkait dengan pengeluaran, jenis pengeluaran dan sebagainya. Aplikasi spreadsheet atau perangkat lunak pelacakan khusus memiliki beberapa keunggulan dibandingkan catatan tulisan tangan. Misalnya, sebagian besar perangkat lunak akan memungkinkan Anda untuk mengatur ulang urutan kolom dan mengurutkan informasi berdasarkan faktor tertentu. Sistem pelacakan komputer juga akan memberi Anda total secara otomatis.
Langkah
Tempatkan catatan tertulis dari pengeluaran di bagian yang sesuai dari file Anda. Simpan catatan sesuai tanggal di dalam setiap bagian file dengan secara konsisten menempatkan setiap catatan baru di bagian depan atau belakang file.